Meta Platforms ha avviato colloqui preliminari con Anthropic per cedere in affitto capacità di calcolo dai propri centri dati, un’operazione che secondo fonti vicine al dossier potrebbe valere fino a 10 miliardi di dollari nell’arco di due anni. La notizia, circolata in ambienti finanziari di New York e confermata da più organi di stampa internazionali, ha immediatamente attenuato le perdite del titolo Meta a Wall Street, che da un calo vicino al 6% è risalito a un -2,7% nella seduta di venerdì.

La proposta, avanzata da Anthropic lo scorso giugno, prevede pagamenti mensili dilazionati e la possibilità di recesso anticipato per entrambe le parti. Per Meta si tratterebbe del primo passo concreto verso la costruzione di un’attività di cloud computing, sfruttando l’enorme capacità installata per sostenere i propri modelli di intelligenza artificiale. Mark Zuckerberg, in occasione dell’ultima assemblea degli azionisti, aveva già segnalato che la società riceve «quasi ogni settimana» richieste per l’accesso a potenza di calcolo o a modelli proprietari, definendo l’ingresso nel settore «una possibilità concreta».

Anthropic, dal canto suo, sta moltiplicando gli accordi per garantirsi la potenza necessaria ad addestrare e far funzionare Claude, il suo assistente conversazionale. A maggio ha firmato con SpaceX un contratto da circa 45 miliardi di dollari in tre anni per l’utilizzo del data center Colossus 1 nel Tennessee, e un’intesa separata da 1,8 miliardi con Akamai Technologies. L’accelerazione della domanda di calcolo per l’IA sta ridisegnando il mercato delle infrastrutture: secondo analisti della Silicon Valley, l’eventuale intesa tra Meta e Anthropic inserirebbe un concorrente inatteso nel segmento dei cosiddetti “neocloud”, finora dominato da operatori come CoreWeave e Nebius.

Per l’Europa e l’Italia, lo sviluppo ha un rilievo indiretto ma significativo. La crescente concentrazione della capacità di calcolo in mano a grandi piattaforme statunitensi potrebbe influenzare la competitività delle aziende IA europee, già alle prese con costi di accesso elevati e dipendenza da fornitori extra-UE. Bruxelles segue con attenzione l’evoluzione del mercato cloud, anche alla luce del Digital Markets Act, mentre a Francoforte gli investitori valutano l’impatto sui titoli tecnologici del Vecchio Continente.

Le trattative restano in una fase iniziale e potrebbero subire modifiche o arenarsi. Il prossimo appuntamento informativo sarà la trimestrale di Meta, attesa nelle prossime settimane, in cui gli analisti si aspettano chiarimenti sulla strategia di monetizzazione delle infrastrutture. Parallelamente, Anthropic prosegue la preparazione per la quotazione in Borsa, un passaggio che renderebbe ancora più stringente la necessità di assicurarsi capacità di calcolo a condizioni stabili.