24–25 июля 2026 года в Сан-Франциско президент Республики Корея Ли Джэ Мён провёл саммит, в ходе которого Samsung Electronics и SK Group заключили с американскими Broadcom и Nvidia пакет соглашений на сумму 950 млрд долларов США. Это крупнейший в истории комплекс контрактов в сегменте полупроводников для искусственного интеллекта, моментально превращающий Южную Корею в ключевого поставщика критически важных компонентов — от памяти HBM до контрактного производства чипов по нормам менее 2 нм.

Центральный блок — пятилетнее соглашение SK hynix и Nvidia на 750 млрд долларов, предусматривающее совместную разработку и оптимизацию памяти HBM следующего поколения для дата-центров, обучения моделей и «физического ИИ». Параллельно дочерняя SK Telecom построит ЦОД мощностью 2 гигаватта на ускорителях Vera Rubin и HBM4 с запуском в 2027 году. Второй блок — меморандум Samsung и Broadcom на 200 млрд долларов: Samsung обязуется поставлять Broadcom память HBM, предоставлять техпроцессы суб-2 нанометров и услуги корпусной сборки для ИИ-ускорителей нового поколения. Отдельно NAVER при поддержке NVIDIA и Brookfield объявил о расширении суверенного ИИ-завода с 55 до 200 МВт, с дальним прицелом на 1 ГВт — шаг, призванный утроить вычислительные мощности для разработки корейскоязычных моделей.

Как заявил на саммите глава SK Group Чхве Тхэ Вон, все ключевые заказчики — Nvidia, Broadcom, OpenAI и Anthropic — требовали значительно больших объёмов памяти, чем планировалось изначально; глава Nvidia, по словам Чхве, в ближайшее время может запросить удвоения квот. Это подчёркивает хронический дефицит HBM на рынке и ставит корейских производителей в положение незаменимых партнёров. Для Samsung сделка критически важна в условиях борьбы за контрактное производство с тайваньской TSMC, а для США — гарантирует доступ к стратегическому ресурсу в период обострения технологической конкуренции с Китаем.

Реализация планов упрётся в доступность электроэнергии, разрешительные процедуры и своевременные поставки GPU. Тем не менее стремительное расширение проекта NAVER (с 55 до 200 МВт всего за месяц) свидетельствует о высокой динамике отрасли. Следующими вехами станут пуск дата-центра SK Telecom в 2027 году и темпы коммерциализации 2-нм техпроцесса Samsung, от которых зависит выполнение контракта с Broadcom. Параллельно внимание рынка приковано к сентябрьскому саммиту США и КНР, где обсуждение экспортного контроля или стандартов ИИ может изменить глобальный баланс в цепочках поставок.